Witam.

Domyślnie system uwzględnia dokumenty dotyczące VAT w raportach Rejestr sprzedaży i zakupu VAT, jak również analogicznie w eksporcie JPK według daty operacji dokumentu. Data dostawy/usługi jest datą informacyjną.

Aby ując dokument w innnym okresie rozliczeniowym dla VAT w systemie stosuje się dokumenty pomocnicze tzw. Przeniesienia VAT. W tym dokumencie można wskazać datę w przyszłości lub przeszłości jako nową datę VAT dla danego dokumentu lub jego części (części wierszy). Po wygenerowaniu takiego dokumentu dla faktury sprzedaży czy zakupu system w rejestrach jak i JPK dany dokument ujmuje we wskazanej dacie do VAT, jak również odpowiednio ujmuje taki fakt przeniesienia na kontach (w danym okresie na koncie VAT inny okres, w dacie Przeniesienia jako VAT naliczony/należny.


Przeniesienie VAT można dla każdego dokumentu tworzyć osobno, ręcznie z polecenia Obsługi w danym dokumencie.

Przeniesienia można również tworzyć dla wielu dokumentów na raz, automatycznie np. jeśli podstawą przeniesienia VAT w inny okres jest data dostawy/usługi wskazana na dokumentach. Wówczas można wykorzystać polecenia obsługi w

Księga Sprzedaży > Polecenia > Obsługa > Utwórz przeniesienia VAT należny
jeśli system ma wykonać przenisienie wg daty usługi należy zaznaczyć checkbox, w innym przypadku system sprawdza czy jest zaznaczony checkbox Sporna i przenosi dokumenty w przyszłośc (np. w ten sposób można przenosić VAT od nie podpisanych faktur korygujących)

Księga Zakupów > Polecenia > Obsługa > Utwórz przeniesienia VAT naliczony
jeśli system ma wykonać przeniesienie wg daty usługi należy zaznaczyć checkbox

WW funkcjonalność pozwala na ujmowani dokumentów w danej dacie w kosztach i w innej (jeśli jest to niezbędne zgodnie z przepisami) dla VAT.

Pozdrawiam