Dette er en generell veiledning for alle våre produkter. Benytter du FirstOffice Start trenger du ikke velge Modul, Moduler gjelder kun produktene FirstOffice Professional, HansaWorld Express/Enterprise

Lag kreditfaktura i modul fakturering

NB:

- Innstillingen Betalingsvilkår må inneholde ett betalingsvilkår med typen Kredit. I HansaWorlds grunndata følger betalingsvilkåret "K".

- Beløpet i Kreditfakturaen skal IKKE angis med minustegn. Betalingsvilkåret forteller mottaker at fakturaen er en kreditfaktura.

- Du kan IKKE lage en kreditfaktura gjennom å kopiere en Rentefaktura. Du må lage en ny faktura som du manuelt fyller i de rette opplysninger fra den utsendte rentefaktura.

- Du kan knytte sammen kreditfaktura med debetfaktura, men funksjonen skal anvendes med forsiktighet. Det er ikke sikkert at kunden vil trekke kreditnota mot den faktura som du har tenkt deg. lar du feltet "krediter faktura" stå åpent, kan du senere velge hvilekn faktura den skal avregnes mot. Funksjonen kan med fordel benyttes på interne kreditfakturaer (d.v.s korrigeringer av feilregistrerte fakturaer, innen den har blitt sendt til kunden)

Slik lager du en kreditfaktura:

Alternativ 1: Lage Kreditnota direkte fra debetfaktura

1. Velg "Fakturaer" fra menyen Registre i Hovedkontrollen. Vinduet "Fakturaer: Oversikt" åpnes og viser alle registrerte fakturaer.

2. Åpne fakturaen som du ønsker å kreditere

3. Nå kan du lage en kreditfaktura automatisk fra Prosesser-menyen på fakturaen og "Lag Kreditfaktura". Denne metoden lager en kreditfakturaen som automatisk knytter seg til debetfakturaen. Huk av for OK og lagre og kreditnota er ferdig.

Alternativ 2: Lage kreditnota fra "Ny Post" eller kopiere debetfaktura

1. Velg "Fakturaer" fra menyen Registre i Hovedkontrollen. Vinduet "Fakturaer: Oversikt" åpnes og viser alle registrerte fakturaer.

2. Klikk på [Ny Post] i knappraden. Alternativt kan du markere fakturan som skal krediteres og klikk på knappen kopier i knappraden. Vinduet "Faktura: Ny post" åpnes.

3. Registrer fakturaen på vanlig måte, men endre Betalingsvilkår til "K" (Kreditnota). I første linje i matrisen vil feltet "Krediter faktura" automatisk komme opp. Her kan du hente inn nummeret til debetfaktura som kreditfakturaen skal knyttes mot. Benytt (ctrl+enter, eple+enter) for å hente inn underliggende register med ubetalte fakturaer.

4. På de neste radene angir du hvilke artikler som skal krediteres og med hvilket beløp, om de ikke allerede er kopiert fra debetfakturaen. (Beløpet skal ikke angis med minustegn)

5. Marker boksen Godkjent (nederst til venstre i fakturaen), når du er sikker på at kreditfakturaen er korrekt. klikk deretter på "Lagre" for å lagre kreditfakturaen

6. Klikk på Skriversymbolet for å skrive ut kreditnotaen. Den vil skrives ut med sin egen dokumentmal. Dokumentmalen finnes i registeret "Dokumentmaler" i modul system (under innstillinger på FirstOffice Start). Om du vil kontrollere hvilken mal som anvendes for kreditfakturaer, klikk på Dokument i Hovedkontrollen når du befinner deg i modul "Fakturering" Merk siden Kreditfakturaer i listen og velg "Definer Dokument" fra menyen "Prosesser". I kolonnen "Dok.Mal" vises hvilken dokumentmal som benyttes når kreditfaktuaer skrives ut.


Hilsen supportavdelingen i HansaWorld