Informacje podstawowe.

JPK (jednolity plik kontrolny) VAT to plik utworzony jako eksport danych dotyczących VAT z systemu w wymaganym przez Ministerstwo Finansów formacie.

Poniżej opis ustawień i zasad wykonywania eksportu dla produktów Standard od wersji 8.4 z 2016.01.26 - eksport JPK od lutego 2018

System eksportuje do pliku JPK VAT dokumenty, które w okresie wskazanym w parametrach wpływają na deklarowany VAT w tym:
- faktury sprzedaży
- przeniesienia VAT należny
- zapłaty – jeśli dotyczą faktur sprzedaży z zaznaczoną opcją Metoda kasowa
- faktury zakupu
- przeniesienia VAT naliczony
- faktury wewnętrzne
- wydatki pracownicze

Jak wyeksportować dane JPK VAT?

Aby wyeksportować plik z danymi JPK VAT należy wejść do Modułu Księga Główna > Polecenia > Eksporty i z listy wybrać “JPK – jednolity plik kontrolny". W oknie należy wypełnić parametry:

Okres – okres za jaki ma być wykonany eksport

Format – z listy podpowiedzi wybrać "od 2018.02.01 VAT7-17"

Wersja - pole wymagane jeśli format "od 2018.02.01 VAT7-17". Należy wpisać cyfry 0-199, gdzie 0 wskazuje na deklarację, a korekty deklaracji oznacza się kolejnymi cyframi od 1 do za dany okres

Typ - sekcja ignorowana jeśli format "od 2018.02.01 VAT7-17"

Rodzaj eksportu – VAT

i kliknąć Uruchom. W kolejnym oknie należy wskazać miejsce zapisania pliku i jego nazwę. Domyślnie plik jest zapisany w formacie .xml. Aby plik wysłać należy go zaimportować do darmowej aplikacji do wysyłania pików JPK udostępnianej przez Ministerstwo Finansów.

Wymagane ustawienia

1. dane firmy

Przed dokonaniem pierwszego eksportu JPK należy uzupełnić dane firmy w Module Księga Główna > Ustawienia > Dane do deklaracji i eksportów podatkowych. Dane te będą wykorzystane do wszystkich plików JPK eksportowanych z systemu w zależności od ich wymogów formalnych.

NIP - w tym polu należy zgodnie z wytycznymi MF podać numer NIP firmy - 10 cyfr bez przerw, myślników czy liter

Uwaga! w eksportach za okres od 1.2018 wymagane jest w tym miejscu podanie jedynie nazwy firmy i NIP.
Adres e-mail do kontaktu dla Urzędu Skarbowego jest podany domyślnie z karty Osoby generującej eksport JPK.

2. strefa VAT na dokumentach

System w pierwszej kolejności sprawdza strefę VAT wskazaną na karcie dokumentu. Należy upewnić się, że strefy VAT są poprawnie wypełniane na dokumentach sprzedaży i zakupu, które są brane pod uwagę w eksporcie JPK.

Domyślnie strefa VAT na karcie dokumentu jest pobierana w następujący sposób:
- faktura sprzedaży – z karty kontrahenta lub adresu dostawy jeśli wskazany
- przeniesienie VAT należny – z karty faktury sprzedaży z jakiej dokument wystawiono
- zapłaty - z karty faktury sprzedaży jaką wskazano do zapłaty
- faktura zakupu – z karty kontrahenta
- przeniesienie VAT naliczony – z karty faktury zakupu z jakiej dokument wystawiono
- faktura wewnętrzna – z karty faktury zakupu z jakiej dokument wystawiono, może być zmieniona ręcznie na fakturze wewnętrznej.
- wydatek pracowniczy – zawsze strefa VAT kraj

3. przynależność kodów VAT do poziomu stawki i zasady VAT

Aby system mógł automatycznie przyporządkować wskazany w wierszu każdego dokumentu kod VAT do pozycji deklaracji należy dla każdego kodu VAT określić Poziom stawki i Zasadę podatkową (w domyślnych ustawieniach systemu w zakresie VAT zdefiniowane kody VAT są już przyporządkowane w tym zakresie).

W tym celu należy wejść do Modułu Księga Główna > Ustawienia > Kody VAT i dla każdego kodu VAT należy określić:
- na zakładce C, Poziom stawki – z dostępnych do wyboru poziomów.
Poziom stawki jest wykorzystywany do przypisania sprzedaży krajowej do odpowiedniej pozycji deklaracji VAT

Dostępne poziomy stawek
Podstawowy - aktualnie 23% (2018r)
Obniżony 1 - aktualnie 8% (2018r)
Obniżony 2 - aktualnie 5% (2018r)
Obniżony 3 - aktualnie jeśli kod VAT jest stosowana do rejestracji tzw. odwróconego VAT (2018r)
Obniżony 4 - aktualnie jeśli kod VAT jest stosowany dla sytuacji nie dotyczących VAT (2018r)
Zero
Zwolniony z VAT - UWAGA! dla takich stawek VAT należy w ich opisie dodać informację o przepisie Ustawy i/lub stosowanej dla tego kodu VAT Normie Unijnej oddzielone pionową kreską ( Przepisie ustawy | Norma UE ). Dane te są wykorzystywane do eksportu JPK faktury.

- na zakładce B, Zasadę podatkową
Zasady podatkowe są wykorzystywane do przypisania min. sprzedaży UE i poza UE do odpowiedniej pozycji deklaracji. Domyślne zasady VAT można pobrać z instalacji klienta systemu z folderu Setup, można również utworzyć własne zasady VAT (należy podać Kod, Opis i wybrać z lity Typ VAT, jaki dotyczy danej zasady)
Aktualnie dostępne Typy VAT dla Zasad podatkowych

- Dostawa tow. poza ter. kraju(11)
- VAT zwracany podróżnym i inne dost.towarów - art. 129 (14)
- WDT(21),WNT(23),Exp.tow(22),Imp.tow.(25)
- Import usług (27)
- Import usług art.28b(29)
- Pod. jest nabywca art.17ust.1pkt5(32)
- Odwrócony VAT(31,34)
- VAT - spis z natury (36)
- Zwrot kwot wyd. na kasy fiskalne (37)
- WNT środków transportu - pozostałe (38 i 45/46)
- WNT środków transportu-środki trwałe (38 i 43/44)
- WNT-paliwa silnikowe art 103 (39)
- Zakup śr. trwałych(42)
- Kor.VAT nalicz. (47)- nabycie śr.trw.
- Kor.VAT nalicz.(48)- pozostałe)
- Kor.VAT nalicz.(49)- brak zapłaty 89b ust.1)
- Kor.VAT nalicz.(50)-opóźniona zapłata 89b ust.4

- Pozostałe - dla kodów VAT w pozostałych przypadkach np. sprzedaż krajowa

4. Kontrahenci

a. firmy zarejestrowane w Polsce - jako płatnicy VAT

Wprowadzając firmę zarejestrowaną w Polsce należy podać jego NIP w polu NIP, można wprowadzić ze znakami -. System Standard ERP sprawdzi czy NIP jest poprawny i jeśli nie to wyświetli komunikat. System eksportuje dane z pola NIP bez znaków - do JPK.

b. osoby fizyczne - bez NIP

Jeśli prowadzimy sprzedaż do osób fizycznych na karcie takiego kontrahenta na zakładce Firma zaznaczamy opcję Typ = osoba. Nie podajemy danych w polu NIP. W takim przypadku w eksporcie JPK VAT system w polu dotyczącym NIP kontrahenta wstawi automatycznie słowo BRAK.

c. zagraniczni - nie zarejestrowani jako płatnicy VAT w Polsce

Wprowadzając kontrahenta należy podać jego pełny NIP w polu NIP oraz w kolu Kraj podać dodatkowo przedrostek odpowiadający kodowi kraju (2 pierwsze litery NIP).

Zasady przypisania wierszy dokumentów do pól JPK VAT

1. sprzedaż

Pole 10
wiersz faktury sprzedaży, przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, jeśli Strefa VAT kraj i kod VAT ma poziom stawki = “Zwolniony z VAT”

Pole 11
wiersz faktury sprzedaży, , przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, jeśli Strefa VAT inna niż kraj i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “Dostawa tow. poza ter. Kraju(11)” lub “Dost usług poza ter.kraju(11/12),Import usług (27)”

Pole 12
wiersz faktury sprzedaży, , przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, jeśli strefa VAT inna niż kraj i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “Dost usług poza ter.kraju(11/12),Import usług (27)”

Pole 13
wiersz faktury sprzedaży, przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT kraj i i kod VAT ma poziom stawki = Zero

Pole 14
wiersz faktury sprzedaży, przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT kraj i i kod VAT ma : poziom stawki = Zero i Zasadę VAT = "VAT zwracany podróżnym i inne dost.towarów - art. 129 (14)"

Pole 15 - 16
wiersz faktury sprzedaży, przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT kraj i kod VAT ma poziom stawki = Poziom obniżony 2

Pole 17 - 18
wiersz faktury sprzedaży, przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT kraj i kod VAT ma poziom stawki = Poziom obniżony 1

Pole 19 - 20
wiersz faktury sprzedaży , przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT kraj i kod VAT ma poziom stawki = Poziom podstawowy

Pole 21
wiersz faktury sprzedaży, , przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, jeśli strefa VAT UE lub UE księguj VAT i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “WDT(21),WNT(23),Exp.tow(22),Imp.tow.(25)”

Pole 22
wiersz faktury sprzedaży, , przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, jeśli strefa VAT poza UE lub poza UE księguj VAT i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “WDT(21),WNT(23),Exp.tow(22),Imp.tow.(25)”

Pole 23 – 24
wiersz faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT UE lub UE księguj VAT i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “WDT(21),WNT(23),Exp.tow(22),Imp.tow.(25)” lub “Zakup środków trwałych” lub "WNT środków transportu - pozostałe (38 i 45/46)" lub "WNT środków transportu-środki trwałe (38 i 43/44)" lub "WNT-paliwa silnikowe art 103 (39)"

Pole 25 – 26
wiersz faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT poza UE lub poza UE księguj VAT i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “WDT(21),WNT(23),Exp.tow(22),Imp.tow.(25)” lub “Zakup środków trwałych”

Pole 27 – 28
wiersz faktury wewnętrznej, jeśli strefa inna niż kraj i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “Dost usług poza ter.kraju(11/12),Import usług (27)”

Pole 29 – 30
wiersz faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT inna niż kraj i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “Import usług art.28b(29)”

Pole 31
wiersz faktury sprzedaży, przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, niezależnie od strefy VAT, jeśli zastosowano funkcjonalność Odwrócony VAT lub
wiersz faktury sprzedaży, przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, jeśli strefa VAT kraj i kod VAT ma poziom stawki = Poziom obniżony 3 oraz Odwrócony VAT

Pole 32 – 33
wiersz faktury wewnętrznej, jeśli strefa inna niże kraj i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “Pod. jest nabywca art.17ust.1pkt5(32)”

Pole 34 - 35
wiersz faktury wewnętrznej jeśli strefa VAT dowolna i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = Odwrócony VAT lub
wiersz faktury wewnętrznej jeśli strefa VAT kraj i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = Zakup środków trwałych

Pole 36
wartość VAT wiersza faktury wewnętrznej jeśli strefa VAT = kraj i kod VAT ma Zasadę VAT = VAT - spis z natury (36)

Pole 37
wartość netto wiersza faktury wewnętrznej jeśli strefa VAT = kraj i kod VAT ma Zasadę VAT = Zwrot kwot wyd. na kasy fiskalne (37)

Pole 38
wartość VAT wiersza faktury wewnętrznej jeśli strefa VAT = VAT UE lub UE księguj VAT i kod VAT ma Zasadę VAT = "WNT środków transportu - pozostałe (38 i 45/46)" lub "WNT środków transportu-środki trwałe (38 i 43/44)"
WNT-paliwa silnikowe art 103 (39)

Pole 39
wartość VAT wiersza faktury wewnętrznej jeśli strefa VAT = VAT UE lub UE księguj VAT i kod VAT ma Zasadę VAT = "WNT-paliwa silnikowe art 103 (39)"

2. zakupy

Pole 43 – 44

wiersz faktury zakupu, przeniesienia VAT naliczony, faktury wewnętrznej, wydatku pracowniczego jeśli kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = "Zakup śr. Trwałych" lub "WNT środków transportu-środki trwałe (38 i 43/44)"

Pole 45 – 46
wiersz faktury zakupu, przeniesienia VAT naliczony, faktury wewnętrznej, wydatku pracowniczego jeśli kod VAT ma inną zasadę niż Zakup śr. trwałych

Pole 47
wiersz faktury zakupu, faktury wewnętrznej jeśli kod VAT ma zasadę "Kor.VAT nalicz. (47)- nabycie śr.trw."

Pole 48
wiersz faktury zakupu, faktury wewnętrznej jeśli kod VAT ma zasadę "Kor.VAT nalicz.(48)- pozostałe)"

Pole 49
wiersz faktury zakupu, faktury wewnętrznej jeśli kod VAT ma zasadę "Kor.VAT nalicz.(49)- brak zapłaty 89b ust.1)"

Pole 50
wiersz faktury zakupu, faktury wewnętrznej jeśli kod VAT ma zasadę "Kor.VAT nalicz.(50)-opóźniona zapłata 89b ust.4"

Eksport pomija wiersz dokumentu jeśli:

- sprzedaż
kod VAT ma poziom stawki "Poziom obniżony 4 oraz Nie dotyczy VAT", niezależnie od strefy VAT na dokumencie.
- zakupy
wiersz nie ma kodu VAT lub
ma wskazany kod VAT o wartości VAT = 0

W przypadku błędnej definicji, w sytuacji gdy system nie potrafi przypisać kodu VAT do pola deklaracji przy danym dokumencie jest wstawiany dodatkowy wiersz z napisem ERROR

Standard ERP obsługuje procedurę odwróconego VAT na dokumentach sprzedaży takich jak: oferty, zamówienia, faktury.

System może zastosować procedurę automatycznie:
- po przekroczeniu limitu wartości netto towarów/usług występujących na dokumencie,
- zawsze dla danego kontrahenta (jeśli mamy np. podpisaną umowę)
- zawsze, jeśli nie obowiązuje limit wartości netto
pod warunkiem, że dokument wystawiany nie jest w wartościach brutto oraz kontrahent nie jest osobą fizyczną.
c Aby system zastosował odwrócony VAT należy najpierw dokonać następujących ustawień:

1. w Module Księga główna > Ustawienia > Kody VAT - musi być dodany kod VAT, dla którego należy zdefinować :

- Zasada VAT - Odwrócony VAT
- Poziom stawki - "Poziom obniżony 3 oraz Odwrócony VAT"
- Kwota min. - limit wartości netto, tylko jeśli do zastosowania odwróconego VAT ustawodawca wyznaczył limit (w innym razie system zastosuje zawsze zasadę odwrócony VAT)

2. na kartach Towarów/Usług kod VAT z punktu 1 należy podać na zakładce Konta w polu "Odwrócony VAT"

3. aby system zastosował odwrócony VAT na dokumentach sprzedaży
- na karcie kontrahenta na zakładce Firma, Typ musi być oznaczony jako - Firma
- jeśli jest ustawowy limit do zastosowania odwróconego VAT, a ma być ignorowany z uwagi na podpisaną umowę - na karcie kontrahenta zaznaczamy wówczas checkbox - "Zawsze odwrócony VAT"

4. na formularzu faktury i korekty należy dodać w nagłówku pole wydruku "Reverse VAT text". Na fakturze, gdzie zastosowano VAT odwrócony pojawi się wówczas tekst "Odwrócony VAT".

Po dokonaniu ww ustawień wystawiamy dokument sprzedaży (ofertę, zamówienie, fakturę), podajemy kontrahenta i towar/usługę z pkt. 3. System automatycznie jeśli jest stosowana procedura odwróconego VAT na zakładce B w kolumnę OVAT wpisze kod VAT z pkt. 1. VAT nie zostanie dla tej pozycji naliczony, a jego kwota wg. stawki podstawowej zostanie wyświetlona w polu Odwr. VAT. Na wydruku pojawi się napis "Odwrócony VAT".

Jeśli stosujemy limit wartości netto, jest on liczony jako suma wartości netto wszystkich towarów/usług wskazanych na nadym dokumencie, które w polu OVAT mają wskazany taki sam kod VAT jako VAT odwrócony.

Aby przenieść bazę danych z instalacji jedno- do wielostanowiskowej wykonaj następujące kroki:
1. Wyeksportuj archiwum bazy danych:
moduł System lub Fakturowanie >> Polecenia >> Eksporty >> Archiwum bazy danych
2. Pobierz ze strony StandardInstall.com następujące pakiety:
Standard Serwer oraz Standard Biznes Klient na odpowiednią platformę. Zainstaluj je na komputerze/komputerach. Zalecamy, aby pierwsze połączenie odbyło się w tej samej sieci lokalnej.
3. Utwórz plik tekstowy o nazwie parameters.txt
Plik ten nie może być formatowany (plain text). Wewnątrz pliku wprowadź następujący tekst: --port 1200 Oznacza to, że końcówki klienckie będą łączyły się z serwerem przez port 1200. Numer portu może być zmieniony.
4. Przejdź do miejsca, gdzie jest zainstalowany obecny system i skopiuj folder Attach
(na windowsie znajduje się w głównym folderze aplikacji, na Mac w pliku bazy danych Standard Biznes 7.2.hdf)
SERWER NA MAC
5a. Przejdź do miejsca, gdzie został zainstalowany Standard Serwer.
Zaznacz plik serwera i wybierz opcję: Pokaż zawartość pakietu. Przejdź do Contents>>Resources Wklej plik parameters.txt Usuń plik DBDEF.TXT Wklej plik archiwum Zmień nazwę pliku archiwum na DBDEF.TXT Wyjdź. 6a. Uruchom serwer dwukrotnym kliknięciem. Serwer pracuje. SERWER NA WINDOWS 5b. Przejdź do miejsca, gdzie został zainstalowany Standard Serwer, otwórz folder aplikacji. Wklej plik parameters.txt Usuń plik DBDEF.TXT Wklej plik archiwum Zmień nazwę pliku archiwum na DBDEF.TXT Wyjdź. 6b. Przejdź do: Narzędzia Administracyjne>>Usługi Wyszukaj usługę Standard Serwer i ją uruchom. Jeśli usługa samoistnie się zamknie, uruchom ją ponownie. Serwer pracuje. 7. Uruchom klienta. W oknie powitania wybierz opcję: Połącz z serwerem. Jeśli serwer i klient znajdują się w tej samej sieci lokalnej, w oknie wyświetli się uruchomiony serwer. Wybierz go i kliknij Połącz. Jeśli serwer i klient są w innych sieciach, należy w dolnej części ekranu wprowadzić IP zewnętrzne serwera i port. Kliknij Połącz. Klient jest połączony i można normalnie pracować. Zalecamy jednakże sprawdzenie czy wszystkie dane wyglądają prawidłowo, czy skopiowały się kartoteki i ustawienia. Uwaga: Ustanowienie bazy wielostanowiskowej powoduje automatyczne naliczenie opłaty za pierwszego użytkownika.

Archiwum bazy danych należy tworzyć w celu zabezpieczenia danych przed uszkodzeniem lub utratą. Zalecamy regularne archiwizowanie danych (najlepiej codziennie). Archiwum tworzy się również w celu przeniesienia danych do wyższej wersji aplikacji bądź do innego produktu HansaWorld. Opcja ta jest dostępna od wersji 7.2
1/. Przejdź do modułu System>>Polecenia>>Eksporty. Jeżeli nie posiadasz modułu System, wybierz po prostu Polecenia>>Eksporty w Oknie Głównym. 2/. Wybierz opcję “Archiwum zdalne”. 3/. Możesz utworzyć opis archiwum, ale nie jest to konieczne. Wciśnij “Uruchom”. 4/. Archiwum zostanie zapisane w chmurze.
Czas tworzenia archiwum zależy od wielkości bazy danych.

W sytuacji, gdy więcej niż jeden pracownik korzysta z systemu Standard, konieczne jest utworzenie instalacji serwera oraz instalacji klienckich na komputerach użytkowników. W tej części wyjaśnimy, w jaki sposób utworzyć instalację kliencką. Zanim uruchomisz aplikację kliencką, upewnij się, że uruchomiony jest serwer Standard.
1/. Pobierz ze strony Standardinstall.com pakiet kliencki odpowiedni dla komputera użytkownika. 2/. Uruchom pakiet i zainstaluj aplikację. 3/. W przypadku Windows system zasugeruje miejsce instalacji aplikacji, w przypadku Mac OSX należy przeciągnąć aplikację do folderu Programy. 4/. Uruchom aplikację Standard na komputerze użytkownika. 5/. Pojawi się okno powitania, wybierz opcję: Połącz z serwerem. 6/. Pojawi się okno Połącz z serwerem, wybierz serwer z listy lub wprowadź IP serwera oraz port. Domyślnym portem jest 1200. Wciśnij Połącz.
Jeżeli jest to pierwsze połączenie do nowo utworzonego serwera: 7/. Pojawi się okno “Utwórz nową firmę”. 8/. Wprowadź dane firmy oraz użytkownika. 9/. Możesz od razu dokonać rejestracji - wprowadź ID rejestracji (adres e-mail) oraz hasło rejestracji. 8/. Na koniec wybierz opcję “Utwórz”.
W ten sposób klient połączy się z serwerem i użytkownik będzie mógł rozpocząć normalną pracę.
Dodatkowych użytkowników możesz kupić w Sklepie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zarejestruj się. Wprowadź liczbę użytkowników, których chcesz kupić i wciśnij Dodaj. Dzięki dodatkowym użytkownikom możliwe będzie równoczesne połączenie z serwerem więcej niż jednego użytkownika. W sklepie można zakupić również dodatkowe moduły i ustawienia.

W sytuacji, gdy więcej niż jeden pracownik będzie korzystał z systemu Standard, konieczne jest utworzenie instalacji serwera oraz instalacji klienckich na komputerach użytkowników. W tej części wyjaśnimy, w jaki sposób uruchomić serwer w nowej instalacji. Jeżeli już posiadasz jednostanowiskową instalację produktu Standard i chcesz przenieść dane do instalacji wielostanowiskowej, przejdź do sekcji “Jak odzyskać bazę danych z archiwum”.
Windows XP/7/Vista, na przykładzie wersji 7.2 dla systemu 32-bit Windows XP
1/. Pobierz ze strony Standardinstall.com pakiet serwera 32 bit (lub 64 bit w zależności od systemu operacyjnego komputera, na którym będzie utworzony serwer). 2/. Uruchom pakiet i zainstaluj aplikację. 3/. Domyślnie system zainstaluję aplikację w folderze: Program Files/Standard Apps. Otwórz utworzony tam folder Standard Serwer 7.2. 4/. Dwukrotnym kliknięciem uruchom plik: Standard Serwer 7.2 32-bit - w ten sposób zostanie utworzona Usługa systemu Windows. 5/. Przejdź do: Start>>Ustawienia>>Panel Sterowania>>Narzędzia Administracyjne>>Usługi. 6/. Odszukaj na liście usługę: Standard Serwer 7.2 (32-bit). 7/. Zaznacz tę usługę i wciśnij Uruchom. Usługa zostanie uruchomiona, a następnie zatrzymana - jest to normalne w procesie tworzenia nowej bazy danych. 8/. Uruchom usługę ponownie. Usługa zostanie uruchomiona, co oznacza, że serwer Standard jest uruchomiony i można połączyć się z nim z instalacji klienckiej.
Mac OSX 10.6.8 i wyższe, na przykładzie wersji 7.2 dla systemu OSX 10.9.1.
1/. Pobierz ze strony Standardinstall.com pakiet serwera. 2/. Uruchom pakiet i zainstaluj aplikację. 3/. Przeciągnij pakiet Standard Serwer 7.2 na dysk lokalny, do folderu Programy. 4/. Uruchom aplikację dwukrotnym kliknięciem i wprowadź hasło logowania do systemu OSX. Serwer zostanie uruchomiony i będzie pracował w tle. Można już połączyć się z nim z instalacji klienckiej.
Wszystkie platformy - dodatkowe wskazówki * Domyślnym portem serwera jest 1200. Jeżeli chcesz, aby serwer HansaWorld pracował na innym porcie, utwórz, a następnie edytuj plik parameters.txt, tak, aby w pierwszym wierszu wskazać port, np. “--port 1202” * Cała komunikacja wychodząca z serwera, jak również cała komunikacja przychodząca musi być otwarta dla wskazanych portów.
Przy pierwszym podłączeniu klienta do nowego serwera system będzie wymagał wprowadzenia danych firmy i użytkownika. Będzie możliwe również zarejestrowanie produktu.

Gdzie znajdują się dane na dysku twardym komputera? Dane przechowywane są w: Finder >> Idź >> wciśnij klawisz alt/option wybierz "Biblioteka" >> Application Support >> HansaWorld >> Standard Biznes 7.1.hdf (lub CRM POL, itd. w zależności od zainstalowanego produktu)

Symbole ⌘ oraz ⏎ oznaczają, że w danym polu dostępna jest lista podpowiedzi. Aby ją uruchomić kliknij klawisze Cmd + Enter.

Aby zapamiętać układ sortowania w oknach z listą rekordów: 1. Wybierz 'Zapisz pozycję' z menu Okno. 2. Z tego miejsca możesz zarządzać oknami, w tym zamykać je i wybierać układ na ekranie. 3. 'Zapisz pozycję' spowoduje zapamiętanie pozycji, rozmiaru i zasad sortowania okien z listą rekordów. Polecenie 'Przywróć pozycję' przywróci standardowe ustawienia systemu.

Aby utworzyć nowego dostawcę: 1. Przejdź do modułu Księga zakupów, wybierając przycisk Moduły w Oknie głównym. 2. Wybierz przycisk Kontrahenci w Oknie głównym. 3. Kliknij Nowy. 4. W nowej karcie Kontrahenta, checkbox Dostawca będzie zaznaczony automatycznie, aby wskazać, że nowy kontrahent jest dostawcą. 5. Podaj dane kontaktowe Dostawcy i kliknij Zapisz aby zachować kartę.

Aby dołączyć zdjęcie do karty towaru: 1. Otwórz kartę istniejącego towaru, lub utwórz nowy i zapisz. 2. Kliknij przycisk Dodaj zdj. 3. Jeśli zdjęcie znajduje się na dysku, kliknij Wybierz w oknie które się pojawi. Zdjęcie musi być w formacie .jpg. 4. Można również kliknąć przycisk aparatu fotograficznego i wykonać zdjęcie przy pomocy kamery komputerowej. 5. Wyskaluj zdjęcie. Jeśli jest za duże przesuń tak, aby część jaką chcesz pokazać była w centralnej części ramki (część poza ramką będzie obcięta). 6. Kliknij przycisk Ustaw (Set) aby dodać zdjęcie do ramki.

Aby usunąć kartę: Otwórz kartę, kliknij klawisze Cmd + Shift + D lub wybierz 'Usuń' z menu Karta. Usunięcie karty nie zawsze jest możliwe. Nie możesz np. usunąć kart, które są zaznaczone jako zatwierdzone checkboxem OK. Nie można usunąć karty Kontrahenta, Towaru czy Konta jeśli karta została wykorzystana na Fakturze sprzedaży czy Zakupu.

Aby wprowadzić rok obrotowy: 1. Przejdź do Modułu System i wybierz Ustawienie >> Lata obrotowe 2. Podaj kod oraz datę rozpoczęcia i zakończenia roku obrachunkowego. UWAGA: Nie będzie możliwości zmiany dat raz w tym ustawieniu po wprowadzeniu danych operacyjnych!

Aby ponownie otworzyć Okno Główne: Kliknij klawisze Cmd + M lub wybierz 'Okno główne' z menu Plik.

Jeśli nazwa Twojej firmy nie mieści się w polu "Nazwa Firmy" wprowadź dalszą jej część w polu "Adres" Adres wpisz w pozostałych liniach.