Pani Joanno,

Tak, można, jak najbardziej.

W naszych systemach zawsze można załączać dowolną kartę do innej karty. Jest to podstawowy sposób linkowania dokumentów.

Innym - wydaje mi się, że lepszym - sposobem jest natomiast utworzenie czynności, która będzie później wyświetlana w raporcie Status kontrahenta. Przy odpowiednich ustawieniach system może taką czynność tworzyć automatycznie, np.:

Moduł CRM>>Ustawienia>>Czynności - typy z dokumentów

E-maile - Typ czynności (należy utworzyć nowy typ i wprowadzić tutaj), Utwórz czynności - zaznaczyć Automatycznie, Oznacz jako - zaznaczyć Wysłane.

Wówczas każdy email wysłany do tego kontrahenta zostanie automatycznie zarejestrowany i załączony do jego karty.

Uwaga: na karcie kontrahenta (bądź karcie kontaktu kontrahenta) musi być wskazany adres email, który zostanie użyty w korespondencji.


Ewa Subotowicz
HansaWorld
---
Jeżeli odpowiedź jest prawidłowa lub użyteczna, proszę o jej oznaczenie.